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Steffen Grebe

Was mich antreibt?

„Geld allein macht nicht glücklich“

Die Basis für meinen beruflichen Erfolg bilden meine Ehefrau und unsere Zwillinge.

Meine Maxime: Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Ausgangssituation: Egal welcher Kunde an welchem Tag auch kam, die Finanzprodukte funktionierten nicht. Mein Auftrag war es dem Kunden aufzuzeigen, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt sei, das gleiche Produkt (mit einem anderen Namen) nochmals zu kaufen.

Im Vordergrund standen die Ertragsziele des Arbeitgebers. Statt einer bedarfsgerechten Beratung nahm der Druck des margenstarken Produktverkaufs ständig zu. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Also suchte ich eine Lösung für meine Kunden und mich.

Die Lösung: Honorarberatung

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit meinen Kunden kann ich am besten im eigenen Unternehmen, mit meinen ethischen Grundsätzen und das jeden Tag, leben.

Staatlich garantierte Unabhängigkeit

Der Gesetzgeber hat in 2014 das Berufsbild des Unabhängigen Honorar-Anlageberaters geschaffen. Dieser ist ausschließlich seinem Mandanten verpflichtet! Völlig losgelöst vom Produktverkauf.

EFFIZIENT UND VÖLLIG PROVISIONSFREI.

Mein Spezialwissen:

  • Wissenschaftlich fundierte Anlageberatung
  • Liquiditäts- und Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Einrichtung Versorgungswerke für Unternehmen
  • Für Unternehmer: Imagesteigerung – Fachkräftegewinnung – hohe Mitarbeiterbindung – höhere Wettbewerbsfähigkeit – höhere Bankunabhängigkeit – höhere Liquidität die im Unternehmen bleibt

Meine Expertise:

  • 24 Jahre Erfahrung in der Welt der Banken, davon 18 Jahre Private Banking (Geschäftsbereich für die Beratung anspruchsvoller Kunden)
  • Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung

Qualifikationen:

  • Seit 1991 in der Finanzbranche
  • Unabhängiger Honorar-Anlageberater
  • Unternehmerberater für Betriebliches Lohnkostenmanagement
  • Bankkaufmann (IHK)
  • Bankfachwirt (IHK)
  • Betriebswirt (VWA)
  • Train the Trainer (IHK)
  • Akkreditierter Partner Dimensional Fund Advisors
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