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Auf gut Schwäbisch:
Griaß Gott!
Meine Maxime:
Ich bin Impulsgeber
Als bankenunabhängiger Finanzexperte unterstütze ich vermögende Menschen bei der Entwicklung und Optimierung Ihrer Vermögensstrategie auf Honorarbasis. Mit langjähriger Erfahrung erstelle ich individuell abgestimmte Anlagekonzepte, die die Wünsche meiner Mandanten respektieren und sie sicher zu ihren Zielen führen.
Um die bestmögliche Beratung zu bieten, arbeite ich mit der Honorarfinanz AG zusammen, einer der besten Adressen in Deutschland für Honorarberatung. Die Honorarfinanz AG ist eines von 19 staatlich zugelassenen BaFin Instituten und der Spezialist, wenn es um Anlageberatung auf ETF-Basis geht.
Es ist mir eine Ehre, als erster Honorarfinanzberater in Deutschland die Honorarfinanz AG in meiner Region repräsentieren zu dürfen.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
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Unsere Werte
Hochwertig
Aus den Lebensplänen, -wünschen und -zielen ergeben sich komplexe Fragen. Unsere Mandanten erleben uns als hochqualifizierten Impulsgeber und Investor-Coach in allen Fragen zu ihrer finanziellen Lebensplanung.
Einzigartig
Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Diese herauszuarbeiten und passende Lösungen dafür zu finden, ist unsere Passion. Und darin sind wir einzigartig.
Professionell
Durch unsere Abläufe und Arbeitsweise stellen wir sicher, dass die Resultate für unsere Kunden jederzeit und zuverlässig reproduzierbar sind. Nach außen fallen wir immer positiv auf, z.B. durch korrekte und pünktliche Ergebnisse.
Sympathisch
Wir sind, wie wir sind: menschlich und bodenständig – und durch unsere Offenheit und Aufrichtigkeit für unsere Mandanten immer greifbar. Ein partnerschaftlicher und freundlicher Umgang ist uns wichtig.
Mein Spezialwissen
- Wissenschaftlich fundierte Anlageberatung
- Liquiditäts- und Finanzplanung
- Ruhestandsplanung
- Altersversorgung Geschäftsführer
Qualifikationen
- Seit 1991 in der Finanzbranche
- Bankkaufmann I IHK Heilbronn
- Bankfachwirt (IHK) I IHK Heilbronn
- Betriebswirt (VWA) I Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e.V.
- Unabhängiger Honorar-Anlageberater Nr. 80133585
- Unternehmerberater für Betriebliches Lohnkostenmanagement
- Train the Trainer (IHK)
- Akkreditierter Partner Dimensional Fund Advisors
Meine Expertise
- 24 Jahre Erfahrung in der Welt der Banken, davon 18 Jahre Private Banking (Geschäftsbereich für die Beratung anspruchsvoller Kunden)
- Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung
- Erster Honorarfinanz-Berater seit 01/2016
Was mich antreibt?
„Geld allein macht nicht glücklich“ - Die Basis für meinen beruflichen Erfolg bilden meine Ehefrau und unsere Zwillinge.
