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Depot-Check und
Lebensversicherungs-Check
Mit dem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen. Die Analyse dient vorwiegend Vorsorgeprodukten auf Versicherungsbasis wie Lebens-/Rentenversicherungen, klassisch und fondsbasiert oder bestehende Investmentdepots. Im Ergebnis erfahren Sie, welche Rendite nach Kosten und Steuern bei Ihnen als Kunde hängen bleibt und ob sich das Investment für Sie langfristig lohnt.
Für wen geeignet?
Für alle, die mit ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden sind und wissen möchten, ob es Sinn macht, weiter investiert zu bleiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Kosten Ihr Finanzprodukt hat und wie sich diese langfristig auf Ihre Planung auswirken. Welche Handlungsalternativen Ihnen mit Ihrem aktuellen Produkt zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimieren können.
Ihr Nutzen?
- Transparente Entscheidungsgrundlage für bestehende und zukünftige Vertragsabschlüsse
- Welche Kosten Ihr Produkt hat und wie sich dies auf die Rendite auswirkt
- Gibt es Optimierungsmöglichkeiten für Ihr Produkt?
- Welche Handlungsempfehlungen Sie haben?
- Kostensenkung bis zu 50 %
- Ertragssteigerung um bis zu 100 % steigern
Lassen Sie uns
ein Beispiel ansehen:
Sie möchten z.B. monatlich 500 Euro für Ihre Altersvorsorge ansparen und entscheiden sich für eine fondsgebundene Rentenversicherung.
Die Ansparzeit beträgt 32 Jahre. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung bei einem Berater, der eine Provision vom Produktgeber erhält. Jetzt suchen Sie eine Entscheidungsgrundlage:
Im Vergleich zwischen den beiden Produktvarianten „Standardprodukt“ zu einer „Honorarberatung“ besteht ein Unterschied von 225.470 Euro! Hohe Produktkosten können somit Ihre Altersvorsorge gefährden.
Ganz gleich ob Sie monatlich einen Betrag sparen oder einmalig ein Kapital anlegen möchten, wir raten Ihnen zu einer unabhängigen Meinung!
Online-Depotcheck - jetzt starten
Viele Anleger lassen sich bei der Zusammenstellung ihres Depots lohnende Renditen entgehen. Denn die Erfahrung zeigt, dass es bei den meisten Wertpapierdepots ein erhebliches Verbesserungspotenital gibt.
Was ist das?
Häufig passen die zusammengestellten Depots nicht zu dem Anlagehorizont, dem persönlichen Chancen- und Risikoprofil oder dem Anlageziel. Darüber hinaus nehmen viele Anleger unnötig hohe Kosten in Kauf.
Sie möchten wissen, ob Ihr Depot zu Ihren Anlagezielen passt? Dann registrieren Sie sich für unseren kostenlosen Depotcheck! Wir prüfen Ihr Wertpapierdepot mit bis zu 10 Positionen auf mögliche Optmierungspotenziale.
Die Leistungen
- Analyse Ihrer Vermögenswerte (z.B. ETFs, Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds)
- Optimierungsvorschläge für Ihre Wertpapierdepot
- Wir besprechen das Ergebnis des Depotchecks persönlich mit Ihnen
Wie eine solche Depotanalyse aussehen kann, sehen Sie in dieser Muster-Depotanalyse.
Depotcheck starten
Für den Depotcheck benötigen wir die Angaben zu Ihrem aktuellen Depot. Füllen Sie dazu entweder das Formular für den Depot-Check aus und übermitteln Sie dieses per E-Mail, Post oder Fax an uns. Alternativ können Sie uns auch einen aktuellen Depotszug zukommen lassen.