Leistungen

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In diesen Bereichen liegt
unsere Expertise

Bei der Honorarberatung stehen sinnvolle Dienstleistungen im Vordergrund. Effiziente Produktlösungen dagegen sind zwar wichtig, dürfen aber erst am Ende einer qualifizierten Beratung eine Rolle spielen. Wählen Sie selbst womit unsere Zusammenarbeit beginnen sollte.

Unabhängige
Anlageberatung

Die wissenschaftliche Anlageberatung basiert auf jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung und liefert im Ergebnis ein hocheffizientes und kostengünstiges Anlagekonzept.

zur Anlageberatung

Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Mit dem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungs­verträge nach Sinn­haftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen.

Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Depot- und Lebens­versicherungs-Check

Wie kann ich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) meine Lebensziele verwirklichen und entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meiner Rendite-/Risikoerwartung?

zu den Checks

Unser Versprechen

Was Sie bei uns bekommen:

  • Unabhängige & ehrliche Beratungsleistung
  • Objektive und ergebnisoffene Gespräche
  • Wissenschaftliche Anlageberatung; Basis dafür ist die jahrzehntelange Kapitalmarktforschung, die Zusammenarbeit mit führenden Finanzökonomen sowie mit wissenschaftlichen Instituten
  • Beschaffung von Finanzprodukten zu Nettokonditionen, also frei von Provisionen
  • völlige Kostentransparenz
  • einfache und verständliche Lösungen

Was Sie nicht bei uns bekommen:

  • Keine Marktmeinung; wir gehören zu den wenigen Finanzexperten am Markt, die keine Prognosen zu den zukünftigen Entwicklungen an den Kapitalmärkten abgeben. Denn diese sind nachweislich nicht vorhersehbar.
  • Verzicht auf häufiges Umschichten; wann der richtige Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg ist oder welche Einzeltitel die richtigen sind, spielt bei unserer Beratung keine Rolle. Diese Prognosen basieren rein auf Spekulation und haben mit Investieren nichts zu tun.
  • striktes Ablehnen von Produkten mit hochspekulativem Ansatz; wir konzentrieren uns ausschließlich auf kostengünstige und transparente Lösungen. Ausdrücklich ausgeschlossen von unserer Empfehlung sind daher Zertifikate, geschlossene Fonds, Genussrechte, Orderschuldverschreibungen oder sonstige Finanzprodukte mit hochspekulativem Ansatz
  • Kein Einsatz von Trend- und Modeprodukten; Trends an den Kapitalmärkten oder Produktinnovationen sind in der Finanzindustrie nur von kurzer Lebensdauer. Einer seriösen und langfristigen Anlagestrategie lässt sich dadurch nicht beeinflussen
  • Verzicht auf teure, komplexe und intransparente Produkte; Ihr persönlicher Anlageerfolg wird im Wesentlichen von den Kosten der Finanzprodukte bestimmt. Deren Größe und Transparenz sind von größter Bedeutung. Wir informieren Sie über die gesamten Kosten und zeigen deren Auswirkungen auf. Von uns werden ausschließlich kostengünstige und effiziente Finanzprodukte, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen werden, empfohlen.