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Finanzplanung und
Ruhestandsplanung
Ihre Finanzplanung ist das Fundament für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Diese drei Schritte helfen Ihnen Ihre Lebensziele planbar umzusetzen:
- Ihre Lebensziele
In einem ausführlichen Interview ermitteln wir Ihre individuellen Lebensziele. Nur auf deren Basis können wir den konkreten Finanzbedarf ermitteln, der erforderlich ist, um Ihren gewünschten Lebensstandard sowie Ihre Lebenswünsche jetzt und im Ruhestand finanzieren zu können. - Strategischer Finanzplan
Im ersten Schritt gibt uns der strategische Finanzplan eine Übersicht über Ihren aktuellen Standort. Darauf aufbauend erarbeiten wir einen konkreten Plan, wie Sie Ihre Lebensziele schneller, sicherer und kostengünstiger erreichen werden. Sie erhalten eine Übersicht über alle Finanzströme, dynamisch hochgerechnet bis zur Rente und darüber hinaus. - Handlungsempfehlungen & Lösungskonzepte
Sie erhalten Ihre konkreten Handlungsempfehlungen schriftlich. So können Sie im Anschluss direkt mit der Umsetzung starten und Ihre Finanzen optimieren. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Finanzprodukte (Versicherungen, Finanzierungen, Immobilien oder Wertpapieranlagen).
Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit:
Sie haben Transparenz und einen finanziellen Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit!
Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Diese herauszuarbeiten und passende Lösungen dafür zu finden, ist unsere Passion. Und darin sind wir einzigartig.
Steffen Grebe
Honorarberater
Honorarberater
Welchen Nutzen haben Sie davon?
- Sie erhalten eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
- Sie erleben eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
- Sie bekommen maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen
- Sie haben eine zuverlässige Basis für zukünftige Entscheidungen
- Sie erkennen mögliche Risiken und Versorgungslücken
- Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt
Hier ein Auszug an Antworten, die Sie beantwortet bekommen
- Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus? Heute und in der Zukunft.
- Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
- Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
- Liefert meine aktuelle Vermögensstruktur mir die Rendite, die ich benötige?
- Habe ich Klumpenrisiken?
- Ist meine Familie abgesichert?
- Kann ich die Ausbildung meiner Kinder bezahlten?
- Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht halten?
- Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
- Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
- Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
- Kann ich mir eine Immobilie leisten?
- Wann bin ich entschuldet?
- Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?